A Salisburgo, nel 1946: un uomo di nome Stanton trovò le pergamene di Paracelso, che se lette insieme svelano la formula per trasformare il metallo in oro, ma deve scappare. Richard Watson, un funzionario del pentagono che si spaccia per il collega defunto Lloyd, contatta Sydney e Nigel, presentandosi con una delle due pergamene (quella chiara) e per dar loro un compito: recuperare la seconda pergamene, quella scura, e completare la formula dell'oro di Paracelso. Durante la missione salta fuori che in realtà il vero Watson è stato ucciso e che quello che si è presentato è un altro uomo.